보험설계사를 위한 고객관리 시스템
보험설계사의 고객관리,
이제는 시스템으로 해야 합니다.
고객정보, 상담기록, 계약정보, 의료정보, 업무문서까지
고객을 제대로 알고 응대할 수 있도록 하나의 시스템으로 관리합니다.
왜 고객관리 시스템이 필요한가
보험영업은
고객을 만나는 일만이 아닙니다.
고객을 만나고 상담하는 영업활동과, 고객정보와 기록을 관리하는 영업관리는 함께 이루어져야 합니다.
영업활동
Sales Action
- 고객 만나기
- 전화하기
- 상담하기
- 계약 진행하기
- 소개 받기
영업관리
Sales Management
- 고객정보 기록
- 상담내용 기록
- 계약정보 관리
- 의료정보 관리
- 업무문서 보관
영업활동은 열심히 하면서
영업관리는 각자의 방법에 맡겨두고 있습니다.
종이노트, 휴대폰 메모, 엑셀, 사진, 회사 전산, 컴퓨터 폴더에 고객정보가 흩어지기 시작하면 시간이 지날수록 고객을 제대로 파악하기 어려워집니다.
기억에 의존합니다
지난 상담내용과 고객의 상황을 기억해서 응대하려고 합니다.
정보가 흩어져 있습니다
고객정보, 계약자료, 의료정보와 문서가 여러 곳에 나뉘어 있습니다.
고객을 보지 않고 응대합니다
필요한 정보를 바로 확인하지 못한 채 전화하고 상담하게 됩니다.
고객관리의 핵심은 복잡하지 않습니다.
고객정보를 기록하고,
그 기록을 보면서 고객을 응대하는 것.
그것을 지속적으로 할 수 있도록 만들어 주는 것이 고객관리 시스템의 역할입니다.
내고객 다보여
고객 한 사람의 정보를
한곳에서 보고 관리합니다.
고객정보를 따로 기억하고, 문서를 찾고, 과거 상담내용을 다시 떠올리는 방식이 아니라 고객카드를 열어 필요한 정보를 보면서 일할 수 있습니다.
고객카드
고객 기본정보와 가족정보를 고객별로 정리해 관리합니다.
상담·활동 기록
언제 어떤 대화를 했는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 남깁니다.
계약정보
고객의 보험계약 내용을 고객별로 확인할 수 있도록 관리합니다.
의료정보
질병, 수술, 약 복용 등 보험상담에 필요한 의료정보를 기록합니다.
업무문서
가입설계서, 보험금 청구자료 등 고객 관련 문서를 고객별로 보관합니다.
고객 검색과 추출
필요한 조건에 맞는 고객을 찾아 영업기회로 연결할 수 있습니다.
핵심은 기능의 숫자가 아닙니다.
고객에게 전화하기 전에
고객카드를 먼저 봅니다.
이 고객은 누구인지, 어떤 보험에 가입했는지, 어디가 아팠는지, 지난번에 무슨 대화를 했는지, 다음에 무엇을 해야 하는지를 확인하고 응대합니다.
강나정 고객
보장내용 재점검 요청. 다음 상담 시 기존 계약과 비교 설명 예정.
실무 활용
기록해 둔 고객정보는
영업기회가 됩니다.
고객정보를 잘 정리해 두면 보험사의 상품 변화나 보장 이슈가 생겼을 때 관련 고객을 빠르게 찾아 대응할 수 있습니다.
갑상선 관련 가입조건이 좋아졌다면?
모든 고객에게 연락할 필요는 없습니다. 내 고객 중 관련 가능성이 높은 고객부터 찾으면 됩니다.
보험사 이슈 확인
갑상선 관련 질병이 있어도 가입조건이나 한도가 좋아졌다는 정보를 확인합니다.
고객 검색
내고객 다보여에서 갑상선 관련 기록이 있는 고객을 검색합니다.
대상 고객 추출
상담 가능성이 있는 고객만 명단으로 추려 우선순위를 정합니다.
고객카드 확인
전화하기 전에 기존 계약과 상담기록, 의료정보를 확인합니다.
상담 기회
고객 상황에 맞는 내용으로 연락하고 자연스럽게 상담을 시작합니다.
같은 보험사 정보라도
고객정보가 정리되어 있는 설계사에게는
바로 실행할 수 있는 영업기회가 됩니다.
중요한 것은 새로운 고객정보를 매번 찾는 것이 아니라, 지금까지 만난 고객에게서 얻은 정보를 계속 기록하고 다시 활용하는 것입니다.
갑상선 관련 고객
기록은 보관하기 위해서만 하는 것이 아닙니다.
필요한 순간에 꺼내 써야 고객정보가 영업자산이 됩니다.
EAZYSELECT
보험영업 현장에서 시작된
고객관리 전문기업
이지셀렉트는 단순히 프로그램을 만드는 회사가 아니라 보험설계사가 고객을 더 체계적으로 관리하고 더 좋은 상담을 할 수 있는 방법을 고민해 왔습니다.
우리가 시작한 질문
왜 보험설계사는
고객을 만나고도
그 정보를 제대로 활용하지 못할까?
보험설계사는 고객을 만나면서 많은 정보를 얻게 됩니다. 가족관계, 직업, 보험계약, 건강상태, 상담내용, 향후 필요한 보장까지 다양한 정보가 쌓입니다.
그러나 이런 정보가 종이, 휴대폰, 회사 전산, 엑셀파일, 컴퓨터 폴더 등에 흩어지면 시간이 지날수록 제대로 활용하기 어려워집니다.
그래서 고객정보와 기록, 업무문서를 한곳에서 보고 활용할 수 있는 내고객 다보여를 만들었습니다.
현장에서 출발했습니다
실제 보험영업 업무에서 발생하는 고객관리 문제를 해결하는 것에서 출발했습니다.
기록을 중요하게 생각합니다
고객을 기억에 의존하지 않고 기록을 남기고 그 기록을 보면서 응대하는 방식을 중요하게 생각합니다.
실무 활용을 목표로 합니다
정보를 단순히 저장하는 데 그치지 않고 검색하고 찾아내 실제 영업활동에 활용할 수 있어야 합니다.
좋은 고객관리는
좋은 기억력이 아니라 좋은 시스템에서 시작됩니다.
고객과의 관계가 오래될수록 기록은 쌓이고 관리해야 할 정보는 많아집니다. 이지셀렉트는 그 일을 더 쉽고 체계적으로 할 수 있도록 돕습니다.
교육 · 설명회
프로그램보다 먼저
고객관리의 원리를 설명합니다.
내고객 다보여는 단순히 프로그램 사용법만 알려드리지 않습니다. 왜 고객정보를 기록해야 하는지, 왜 기록을 보면서 고객을 응대해야 하는지부터 설명합니다.
고객관리 방법을 바꾸면
보험영업의 방식도 달라집니다.
고객정보, 상담기록, 의료정보, 계약정보와 업무문서를 어떻게 관리해야 하는지 실제 사례를 통해 설명합니다.
고객관리 원리
왜 기록해야 하고 무엇을 기록해야 하는지 설명합니다.
실무 활용 방법
기록한 고객정보를 실제 영업기회로 연결하는 방법을 설명합니다.
내고객 다보여 활용
고객카드와 검색 기능 등을 실제 업무에서 어떻게 쓰는지 보여드립니다.
이런 분께 권합니다
- 고객정보가 여러 곳에 흩어져 있는 설계사
- 상담내용을 제대로 기록하지 못하고 있는 설계사
- 고객관리를 체계적으로 시작하고 싶은 설계사
- 기존 고객에서 영업기회를 더 만들고 싶은 설계사
- 오랫동안 사용할 개인 고객관리 시스템이 필요한 설계사
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내고객 다보여 도입 및 이용 문의
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